온디바이스AI 관련주 투자. 리노공업, 제주반도체, 두산테스나

온디바이스 AI에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 다가오는 시대는 인공지능의 시대가 도래할 것으로 예상되는 만큼 투자자로서 인공지능에 관심을 두지 않을 수가 없어요. 

 

온디바이스관련주

 

목차 

1. 온디바이스 AI와 수혜주 유형

2. 리노공업 (코스닥 058470)

3. 제주반도체 (코스닥 080220)

4. 두산테스나 (코스닥 131970)

 

한동안 클라우드에 대한 관심이 높았는데 이제는 클라우드를 넘어서 온디바이스의 시대가 다가올 것임을 시사하고 있는데요. 스마트폰을 비롯해 PC 등 온디바이스AI를 탑재한 기기들이 내년부터 본격화될 것이라는 뉴스를 접하게 되었습니다. 최근 10년간 소프트웨어에만 집중되었던 개발 동향이 다시 하드웨어에 관심이 조명되는 것이죠. 

 

삼성전자는 이미 갤럭시AI라는 온디바이스AI를 공개했는 데 사용하는 언어가 서로 다른 양방향 통화에서 실시간 통역 통화가 가능하게 하는 과거 미래를 그린 SF영화에서나 볼 수 있었던 그런 모습을 구현했는데요. 이 실시간 통역통화가 과연 언제쯤 갤럭시S 시리즈에 탑재될지 궁금해지는 부분입니다. 결국은 이를 구현 가능하게 하는 것은 소프트웨어의 발달도 있지만 기능이 작동가능한 반도체가 핵심일 텐데요 삼성전자와 SK하이닉스 등 우리나라의 대표적인 반도체 제조사에서는 온디바이스 AI에 특화된 LLW(Low Latency Wide) D램 개발에 주력하고 있다고 합니다. 

 

1. 온디바이스 AI와 수혜주 유형 

온디바이스 AI (ON DEVICE AI)는 별도의 통신망에 연결하지 않고도 스마트폰과 같은 기기에 인공지능을 직접 사용할 수 있는 기술을 의미하는데요. 예를 들어 우리가 챗GPT를 이용하기 위해서는 해당 홈페이지를 접속해 명령어를 입력하고 사용하는 것인데 온디바이스 AI는 별도의 서비스에 접속하지 않고 개인의 스마트기기에서 직접 구동되는 인공지능을 의미합니다. 클라우드 기반의 기존 생성형 AI에서 오프라인에서도 작동하는 개인화된 정보에 최적화된 온디바이스 AI의 시대가 다가올 것이라고 내다보는 것이죠. 

 

저는 온디바이스AI 관련주로 반도체 종목을 눈여겨보고 있습니다. 이 중에서도 낮은 전력 소비 그리고 빠른 데이터 전송 속도를 구현할 수 있는 LLW(Low Latency Wide) D램의 수요가 높아질 것이라고 판단됩니다. 대형 데이터 센터를 통해서 다수가 접속해 사용하는 것이 아닌 개인의 스마트기기에서 작동하는 개인형 AI가 바로 온디바이스AI이기 때문에 LLW D램 관련종목을 온디바이스 AI 관련주로 분류해 볼 수 있지 않을까요? 

 

 

 

 

 

2. 리노공업 (코스닥 058470)

①기업 정보 

리노공업은 유가증권시장에서 NPU(신경망처리장치) 관련주로 분류되는 종목입니다. IT기기의 부품 소형화에 따라 리노공업의 주력 제품인 미세화 핀 수요가 증가할 것으로 예상되면서 차세대 반도체 시장에서 관심이 매우 높은 종목이기도 하죠. 리노공업은 설계와 사출 그리고 가공까지 전체 공정의 90% 이상을 내재화하고 있는 기술력 높은 기업으로 AR 및 VR, NPU, 온디바이스 등 다양한 곳에서 리노공업의 사업 수요가 높아질 것으로 내다보고 있습니다. 

 

② 투자포인트

리노공업은 반도체 검사용 Probe와 테스트 소켓을 제조하는 기업인데 시가총액이 3조 원에 이릅니다. 현재 작성시점을 기준으로 약 1달 만에 약 50%가 상승하는 상승 추세대 접어들었는데 골든크로스를 만들어내면서 역사적 신고가를 달성하고 있죠. 

 

IT 디바이스의 다변화에 따라서 연구개발용 테스트 소켓 수요 증가 그리고 온디바이스AI에 대한 관심이 높아지면서 리노공업의 주가 움직임을 반드시 체크해보아야 할 의미가 있습니다. 증강현실, 가상현실, NPU, 온디바이스를 비롯해 온센서까지 미래형 인공지능에 있어서 다방면에 리노공업이 거론되고 있는 이유이기도 하죠. 

 

3. 제주반도체 (코스닥 080220)

제주반도체 온디바이스AI

 

①기업 정보 

제주반도체는 메모리용 전자집적회로를 설계부터 제조하고 있는 기업입니다. 본사를 제주도에 두고 있는 독특한 기업이죠. 제주반도체는 삼성전자 출신인 박성식 대표가 소품종 대량생산을 하는 고용량 메모리반도체에만 주력하는 대기업보다는 다품종 소량생산으로 고객이 원하는 설계를 하며 비즈니스가 가능한 팹리스에 주목하면서 지난 2000년에 설립된 기업입니다. 

 

과거 제주반도체는 전 세계 1위 핸드폰 사업자 노키아를 주요 거래처로 두었던 대단한 기업이었지만 노키아가 스마트폰으로의 사업 전환에 실패하면서 제주반도체도 어려움을 겪었던 적이 있지만 현재는 국내외에 200개 이상의 거래처를 확보하면서 2022년 매출액 1,583억 원에 영업이익 261억 원을 기록하면서 훌륭한 수익성을 보여주고 있습니다. 

 

② 투자포인트

모바일 응용기기용 메모리 반도체를 판매하는 제주반도체의 주요 고객은 통신장비를 비롯해 IOT 등 미래 산업 발굴에 힘쓰고 있습니다. 최근 미국 반도체 설계기업 AMD가 인공지능용 반도체를 출시했다는 소식에 반도체 팹리스 사업을 영위하는 제주반도체에 온디바이스 AI 관련주로써의 관심이 쏟아졌죠. 제주 반도체는 온디바이스 AI 관련주 중에서도 가장 높은 주가 상승률을 보여주면서 투자자에게 매력적인 종목으로 자리 잡습니다. 

 

국내의 주요 팹리스 기업으로는 제주반도체 - 칩스앤미디어 - 가온칩스 - 에이디테크놀로지 등이 온디바이스 AI 테마로 편승되어 있으며, AI가 본격적으로 도입될 것으로 예상되는 2025년 즈음 이 중 어떤 기업이 온디바이스 AI 반도체 시장에서 두각을 나타낼 것 인지 지켜보아야 할 것입니다. 

 

4. 두산테스나 (코스닥 131970)

두산테스나 온디바이스AI

 

①기업 정보 

두산테스나를 주목해야 합니다. 두산 그룹이 예전의 명성을 되찾기 위해 분주한 움직임을 보여주고 있는데 반도체 후공정 기업인 테스나를 인수해 두산테스나로 사명을 바꾸고, 두산그룹이 반도체 영역에 발을 들였다는 것을 눈여겨보아야 하죠. 기존 두산의 주요 산업과 전혀 관계가 없었음에도 불구하고 미래를 내다본 투자라는 인식이 주식시장에 강하게 이슈 되고 있죠. 

 

중공업과 에너지 사업을 주력으로 영위해 온 두산그룹은 테스나를 인수하면서 이례정으로 그룹 총수가 해당 인수합병에 대해 언급합니다. '반도체는 두산의 새로운 승부처로 기존 핵심 사업인 에너지-기계 분야와 더불어 또 하나의 성장 축이 될 것이다.'라고 설명합니다 

 

② 투자포인트

두산테스나는 반도체 웨이퍼 테스트 전문 기업으로써는 국내 1위입니다. 반도체의 핵심이 되는 웨이퍼 테스트가 해당 기업의 매출 90% 이상을 차지하고 있죠. 두산테스나가 온디바이스 AI 관련주로 손꼽히는 이유는 국내 반도체의 자존심이며, 전 세계를 호령하는 삼성 파운드리를 주요 고객으로 두고 있기 때문입니다. 삼성전자의 파운드리 사업은 전장용 SoC사업에 주력하는 것으로 알려져 있으며, 자율주행 부문의 고객사 확보에 힘쓰고 잇죠. 

 

삼성전자의 차량용 반도체 수주 증가에 따라서 두산테스나의 실적 역시 확대될 것으로 예상되고 있는데요. 자율주행을 비롯해 온디바이스AI 등 비메모리 테스트 수요가 증가함에 따라 두산테스나의 실적 또한 호전적으로 개선될 것을 기대해 볼 수 있습니다. 두산그룹으로 인수된 두산테스나는 두산이라는 브랜드를 등에 업고 어떠한 방향성을 가질 수 있을지 투자자의 시각으로 지켜보아야 할 부분입니다.